單丹

匯豐銀行/渣打銀行 高凈值客戶財富管理及營銷管理培訓講師

匯豐銀行 高級客戶經理、銷售主管

AFP 國際認證理財規劃師

Facet 5 測評認證教練

單老師在國際知名外資銀行從業 10 年，在高凈值客戶財富管理以及相關員工培訓方面有豐富的經驗。累計授課時長超過 6000 小時。

單老師曾供職于匯豐銀行，是國內首批獲得全球理財經理認證的一線理財師。專注為本土高凈值客戶在財富管理、家族資產傳承、跨國金融領域提供一體化顧問式服務。

隨后先后加入匯豐銀行培訓發展部、渣打銀行企業大學，負責搭建及完善針對前線客戶經

理的全方位培訓體系。課程內容涉及銀行基礎、集團行為準則及合規、存貸業務、信貸政策、金融市場產品、高凈值客戶家庭財務規劃及資產配置、顧問式服務及銷售技巧、銷售行為管理、演講技巧等諸多方面。

主講課程：

一、金融市場

《金融市場基礎知識》

《個人金融產品解析》

二、財富管理

《高凈值客戶財富管理解決方案》

三、技能提升

《銷售計劃與時間管理》

《信任建立及顧問式銷售技巧》